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6月30日,海通证券首席策略分析师荀玉根在其微信公众号中发布观点称,中证100和上证50的独立行情始于16年8月陆港通总额度上限取消之时,与港股牛市相呼应。维持市场乐观及一九向三七扩散判断。

荀玉根认为,16年3季度以来市场分化加剧,集中在消费行业的漂亮50表现优异,源于估值和盈利匹配度更优。 漂亮50买盘来自公募和陆港通北上资金,前十大流通股东中公募占比由16Q1的10.7%升至17Q1的13.7%,今年陆港通北上资金971亿,71%买入漂亮50。

A股国际化加速,漂亮50与美股港股同步走牛。A股漂亮50走出独立行情和A股国际化加速的大背景有关。从2014年11月17日沪港通正式开通交易,到2016年12月5日正式启动深港通,再到如今A股顺利入摩,A股的国际化正在加速。而在此背景下,龙头公司更容易全球对标。虽然A股整体PE水平高于美股、港股,一线价值蓝筹股中,白酒龙头PE略高于海外龙头,家电和银行仍明显偏低。


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